برای "کاراگ" تغییرشکل‌دهنده و دوستانش برندون، هالی و لو، سال تحصیلی جدیدی در دبیرستان کلیرواتر آغاز می‌شود. اما پیش از آن، شورای وودواکر باید تصمیم بگیرد که آیا اندرو میلینگ، مربی کاراگ و حامی مالی مدرسه، در حمله به انسان‌ها مقصر است یا خیر. کاراگ در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد: او می‌خواهد جلوی اقدامات میلینگ را بگیرد، اما میلینگ قول می‌دهد که اگر کاراگ در برابر شورا از او حمایت کند، او را به خانواده واقعی پوماهایش برساند و ...