داستان کاراگ، یک پسر 13 ساله با توانایی تغییر شکل به پوما، را روایت می‌کند. او که در ابتدا در حیات وحش به‌عنوان پوما زندگی می‌کرد، اکنون در قالب انسانی در دنیای انسان‌ها زندگی می‌کند. کاراگ به مدرسه‌ای مخفی به نام «کلیر واتر های: می‌پیوندد که مخصوص آموزش وودواکرها (تغییرشکل‌دهندگان) است. در آنجا با دوستان جدیدی مانند هالی (تغییرشکل‌دهنده به سنجاب) و براندون (تغییرشکل‌دهنده به بوفالو) آشنا می‌شود و با هم به کشف اسرار و چالش‌های دنیای وودواکرها می‌پردازند. ​