“نیت” یک موسیقی دان جاز است.او به یک سیرک که در صحرایی در جنوب غربی برپا شده راه پیدا می کند.نیت غرق در زیبایی خیره کننده لیلی ، دختر پرنده، شده است.برخورد لیلی بسیار سرد و تحقیرآمیز است.اما به ذهن او خطور می کند که شاید این مرد او را از این زندگی نجات دهد.نیت محافظه کار و فهمیده است و از نظر او زیبایی لیلی او را خاص می کند.وقتی آنها بیشتر به هم وابسته می شوند....