داستان در اواخر دوره ادو و در شهر کیوتو روایت میشه. در حالی که توطئه‌ها، خیانت‌ها و کشمکش‌های قدرت در میان اعضای گروه میبو روشیگومی جریان داره، هیجیکاتا توشیزو تصمیم می‌گیره برای محافظت از آرمان‌ها و یارانش به یک «شیطان: تبدیل بشه؛ مردی که میان دو راهی دوستی و وظیفه گرفتار شده است. هم‌زمان، اختلافات داخلی با سِریزاوا کامو، رهبر مستبد و بی‌رحم گروه، به‌تدریج به نبردی مرگبار تبدیل میشه؛ نبردی که سرنوشت بسیاری از همراهانش رو رقم می‌زنه و در نهایت به رویارویی نهایی در شیمابارا می‌رسه. در میان خون، شمشیر و فداکاری، دوران جنگجویان رو به پایان میره و با این نبرد سرنوشت‌ساز، عصر شمشیر نیز به آخرین فصل خودش نزدیک میشه.