لي مينگ (جيمي ونگ يو) به اتفاق تعداد زيادي هنرجو زير نظر استاد بزرگ خود در مدرسه هنرهاي رزمي ژونگيي مشغول تمرين و آموزش هستند. همزمان دياو که سالها قبل بخاطر رفتار خصمانه اش بوسيله مردم از شهر رانده شده پس از شکست از استاد دوباره با کمک تعدادي از اساتيد کاراته به مدرسه هنرهاي رزمي حمله مي کند و همه را مي کشند. تنها بازمانده اين تهاجم لي است. پس از مدتها لي که بهبود مي يابد و ...