فیلم در مورد وقایع هشت سال پس از جنگ هوانگ سانبیول است. کشور قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ است تا بتواند گوگورید کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند. اما کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا خوب می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد بعد از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین ......