فروشنده دوره گرد، کلیف، زیر بار فشار تامین مخارج خانواده اش سرخم کرده و به طور کلی از ادامه زندگی ناامید شده است، در همین حین پس از برخورد تصادفی با همکار سابقش که گذشته ای تاریک دارد، خود را در مسیری خطرناک می بیند. کلیف سعی دارد به هر نحوی که شده زندگی آسوده ای برای خانواده خود فراهم کند، حتی اگر اینکار به قیمت همکاری با یکی از خطرناک ترین باندهای قاچاق مواد مخدر و اسلحه منطقه باشد...