داستان درباره شخصی به نام تامس فولر (Michael Caine) روزنامه نگار بریتانیایی است که در سال 1952 اخبار جنگ در ویتنام را برای لندن تایمز پوشش می دهد. در همین زمان با شخصی به نام الدن پایل (Brendan Fraser) آشنا می شود که بعدا متوجه می شود که الدن یک مامور سازمان سیا است و برای جاسوسی به ویتنام آمده است و ...