در این جهان جایگزین ، زنان به دلیل ناتوانیِ مردان در مقاومت و مبارزه ، با طلسم جادوگران سیاه ، حاکم و مبارز هستند. شاهدختِ سوم "لان شی" ، در حمله به یکی از لانه های جادوگر سیاه ، زندگی "چائو شنگ" را نجات می دهد و او بلافاصله عاشق شاهدخت می شود. "چائو شنگ" برای دیدار دوباره ی شاهدخت ،به پایتخت رفت و به عنوان یک ...