دهه ی 1860. «جیمز وست: (اسمیت) و «آرتیموس گوردون: (کلاین) دو مأمور فدرال با ویژگی های کاملا متضاد هستند. رئیس جمهور ایالات متحد از آن دو دعوت می کند تا نابغه ای با مقاصد شیطانی به نام «دکتر آرلیس لاولس: (برانا) را بیابند و دستگیر کنند.