یون آی (Choi Sung Eun) یک دانش آموز دبیرستانی است که با کارهای پاره وقت خرج خود و خواهرش را در می آورد. پدر و مادرش آنها را رها کرده اند و هیچ خبری ندارد که آنها کجا هستند. او با وجود وضعیت مالی بد در مدرسه جز نفرات برتر است. همکلاسی او نا ایل دونگ (Hwang In Yeop) همیشه در حال رقابت با یون آی در نمرات است. یک روز یون آی در یک شهر بازی متروکه با جادوگر مرموز لی ئول (Ji Chang Wook) ملاقات میکند…