داستان فیلم در مورد پسر جوانی به نام میکی کلی است که یکی از اولین آمریکایی‌های دارنده کمربند مشکی در رشته جوجیتسوی برزیلی به حساب می آید. اما میکی برای ورود به مسابقات ام ام ای غیرقانونی، به تمام چیزهایی که دوست دارد پشت کرده و…