سلطان شهریار بعد از حادثه ترورش که توسط همسر او طرح ریزی شده بود و در نتیجه منجر به مرگ همسرش گردید دچار روان پریشی شد. او دچارسوء ظن پارانوئید نسبت به زنان است و هر کدام از همسرانش را بعد از گذراندن یک شب با آنها به قتل میرساند. شهرزاد برای درمان جنون پادشاه تصمیم میگیرد برای او قصه هایی هیجان انگیز تعریف کند و…