کائورو نیشیمی به دلیل کار پدرش به شهر ساسبو در استان ناگازاکی ژاپن نقل مکان می کند. او دانش آموز سال اول دبیرستان با شخصیت درون‌گرا و متفکر است. او با همکلاسیش سنتارو و ریتسوکو موکائه که دانش آموز زیبایی است آشنا می‌شود. کائورو عاشق موکائه می شود اما نمی داند چطور به او بگوید. او موسیقی را بهترین روش برای ایجاد دوستی و عشق می داند که…