گری ، یک خواننده مستقل ، که اولین آلبوم او با استقبال چشمگیر روبرو شد ، دعوت به همکاری با تهیه کننده مشهور موسیقی وان دانیلز در استودیوی دور افتاده خود در جنگل می شود. آنها به همراه دوست دختر / معشوقش چارلی به عمارت وی می رسند و کار آغاز می شود. اما گری بینش گرگ بودن خود را دارد و...