داستان تهیه‌کننده فیلمی به نام مکس (با بازی دنیرو) را دنبال می‌کند که به یک ارباب خلافکار (با بازی فریمن) پول بدهکار است. او بازیگری شکست خورده به نام دوک مونتانا (با بازی جونز) را در یک فیلم وسترن مسخره بازی می‌دهد و قصد دارد او را حین فیلمبرداری بکشد تا بتواند با پول بیمه ‌ی او قرض خود را تسویه کند.