این سریال در مورد ته جونگ پادشاه خونسرد و قدرتمندی است که در زمان شاهزادگی خود با عنوان لی بانگ وون، در حالی که در مناطق شمالی مشغول گشت زنی بوده با روحی شیطانی روبرو می شود و با شجاعت و سختی آن روح شیطانی را که قصد تسلط بر انسان ها را داشته مهر و موم میکند. داستان از جایی اوج میگیرد که روح شیطانی به طریقی خود را آزاد کرده و به سراغ مردم می آید و شاه ته جونگ باید دوباره برای مهر و موم کردن این روح شیطانی و محافظت از مردمش دست به کار شود…