بیلی لو ( بروسلی ) استاد کونگ فو به همراه چین کو باگروهی از کسانی که با سبک مبارزه آنان مخالفند درگیر می باشند. چین کو به طرز مرموزی کشته می شود، بیلی نیز هنگامی که عده ای قصد ربودن تابوت چین کو را دارند، کشته می شود. بابی ، برادر بیلی به دنبال کشف راز قتل بیلی به قلعه مرگ می رسد و ….