داستان فیلم در دنیایی سیاه و سفید اتفاق می افتد، جایی که جامعه قادر به درک رنگ ها نیست و انسان های دارای خون قرمز رنگ، ملقب به هیوز را مانند برده ها شکار کرده و خرید و فروش میکنند. در این میان فردی به نام ایزاک که دارای خون قرمز رنگ است باید برای زنده ماندن تلاش کرده و…