قرن چهاردهم. « شاه استفان : و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شیطان‏ صفتى از این که به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم مى‏ آید و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ کند که در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسى جوان مرگ شود. اما یک پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ کند که شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عمیقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد…