جودی و پانچ بازیگران عروسکی در شهر سیساید انگلستان هستند که در کنار دختر نوزادشان ، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. جودی با عروسک خویش در جمع پیروز می‌شود اما پانچ از مشکل بیماری‌اش رنج می‌برد که بعد از یک بحث در مورد گم شدن فرزندشان ، جودی را تا سر حد مرگ کتک می‌زند ، پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می‌کند ، جودی به دنبال انتقام جویی از همسر سابق خود و…