داستان فیلم دربارهٔ پسری تیز هوش به نام هنری و برادر کوچکترش پیتر است که تنها توسط مادرشان سوزان (نائومی واتس) بزرگ می‌شوند. هنری علاقه‌ای عاشقانه به دختر همسایه کریستینا (دختر رئیس پلیس) دارد. برای محافظت کریستینا از دست آسیب‌های پدرش، هنری برای نجات او نقشه‌ای به سرش می‌رسد که در کتابی می‌نویسد. در این میان مادر هنری این کتاب را پیدا کرده و تصمیم می‌گیرد که همراه با پیتر، نقشهٔ هنری را عملی کنند.